• Los activos totales del sector presentaron un incremento
anual de 11.6% para ubicarse en $8,009 miles de millones de pesos (mmdp) .
• La cartera total de crédito creció 13.7% en relación con enero de 2015 y
alcanzó un saldo de $3,849 mmdp. Por segmentos, los incrementos anuales fueron
16.7% en cartera comercial, 7.2% en consumo y 10.8% en vivienda.
• La captación total de recursos sumó $4,253 mmdp, lo que
significó un incremento anual de 12.0%. De este monto, 58.9% correspondió a
depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de
12.4%.
• El resultado neto acumuló un monto de $8.05 mmdp, cifra
3.9% menor a la del mismo mes del año anterior, contribuyendo a un rendimiento
sobre activos (ROA ) de 1.31% y un rendimiento sobre capital contable (ROE ) de
12.41%.
Con el fin de mantener
informado al público sobre el desempeño del sector de banca múltiple, en esta
fecha se dan a conocer en el portal de Internet de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y
financieros actualizados al cierre de enero de 2016.
En el presente comunicado se
comparan cifras al mes de enero de 2016 con el mismo periodo del año anterior.
Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas
tablas se presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de enero de 2016, el
sector de banca múltiple estuvo integrado por 46 instituciones en operación, lo
que representa una institución más respecto a las que operaban al cierre de enero
de 2015 debido al inicio de operaciones de Banco Sabadell y Banco Finterra a
partir de enero 2016, así como la fusión de Banco Wal-Mart (entidad fusionada)
con Banco Inbursa, la cual surtió efectos a partir de septiembre 2015.
El presente comunicado no cuenta
con información de Dondé Banco por no presentar información en tiempo y forma;
tampoco se presenta información de la cartera de crédito de las sociedades
financieras de objeto múltiple, entidades reguladas de Inbursa debido a que
dicha institución no presentó información consolidada.
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos
totales del sector se ubicó en $8,009 mmdp, presentando un incremento anual de
11.6%.
El pasivo total registró un
saldo de $7,191 mmdp, 12.1% más que en enero 2015. Por su parte, el capital
contable alcanzó un monto de $819 mmdp y registró una variación anual positiva
de 7.3%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera total de crédito,
la cual incluye la cartera de las sociedades financieras de objeto múltiple,
entidades reguladas, vinculadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un
saldo de $3,849 mmdp y registró un aumento anual de 13.7%.
Derivado de un incremento de
16.7% contra el mismo mes del año previo, el crédito comercial concentró 63.8%
de la cartera total, alcanzando un saldo de $2,454 mmdp. La cartera
empresarial, con un saldo de $1,731 mmdp, conformó a su vez 70.5% del crédito
comercial y tuvo un crecimiento anual de 17.8%. Por otra parte, el crédito a
entidades gubernamentales registró una variación anual positiva de 6.2% y un
saldo de $550 mmdp (22.4% de la cartera comercial); mientras que el crédito a
entidades financieras aumentó 49.9% hasta un saldo de $174 mmdp, equivalente a
7.1% de la cartera comercial.
El 76.5% del financiamiento
empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos.
Este segmento registró una tasa de crecimiento anual de 19.7% y un incremento en su participación, en el
mismo periodo, de 1.2 puntos porcentuales (pp). Por su parte, los créditos a
las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 23.5% de esta cartera, con
una tasa de crecimiento anual conjunta de 12.0% y variaciones individuales en
su participación de 0.1 pp, -0.6 pp y -0.7 pp, respectivamente.
1/ Incluye empresas grandes y
fideicomisos.
El crédito al consumo se
expandió 7.2% hasta alcanzar un saldo de $764 mmdp, equivalente a 19.9% de la
cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito aumentó 2.1%
en términos anuales y se ubicó en $315 mmdp (41.3% de la cartera al consumo);
mientras que los créditos de nómina crecieron 20.0% y conformaron el 25.4% de
este portafolio con $194 mmdp. Por su parte, los créditos personales alcanzaron
un saldo de $151 mmdp, 11.1% más en términos anuales y tuvieron una
participación dentro de la cartera de consumo de 19.8%.
El segmento de vivienda
registró un incremento anual de 10.8% y sumó 16.4% del total de la cartera con
un monto de $630 mmdp. A partir de enero de 2016, la cartera de vivienda se
desglosa en cuatro rubros, por lo que algunos de los créditos antes reportados
dentro de las carteras de vivienda media y residencial, y de vivienda de
interés social fueron reclasificados dentro de los nuevos rubros. Con lo
anterior, la cartera de vivienda media y residencial se ubicó en $519 mmdp
(82.4% de la cartera vivienda), la cartera de vivienda de interés social se
ubicó en $15 mmdp (2.4% de la cartera vivienda), los créditos adquiridos al
INFONAVIT o al FOVISSSTE (nuevo rubro) presentaron un saldo de $88 mmdp (14.0%
de la cartera de vivienda) y los créditos garantizados por la Banca de
Desarrollo o Fideicomisos Públicos (nuevo rubro) se ubicaron en $7 mmdp (1.2%
de la cartera de vivienda) .
El índice de morosidad (IMOR)
de la cartera total se situó en 2.59%, 0.54 pp menos que el nivel observado en
enero de 2015. El IMOR de la cartera comercial fue 1.89%, 0.37 pp menos que el
nivel registrado el año anterior. Esta reducción se debió principalmente a la
disminución de 0.57 pp en el IMOR de la cartera de empresas, el cual se ubicó
en 2.63%.
Con una disminución de 0.90 pp
en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de
4.21%. La cartera de tarjeta de crédito tuvo un IMOR de 4.96%, 0.43 pp menos
que el año anterior; mientras que los créditos personales presentaron un IMOR
de 5.41%, 2.86 pp por debajo de la cifra registrada en enero de 2015. Por
último, los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.92%, con un decremento
anual de 0.22 pp.
La morosidad de los créditos a
la vivienda se situó en 3.36%, 0.52 pp menos que en enero 2015. Considerando
las reclasificaciones por la incorporación de los nuevos rubros que conforman
la cartera de vivienda, el crédito destinado a vivienda media residencial
alcanzó un IMOR de 3.53%; mientras que el segmento de vivienda de interés
social registró un IMOR de 10.28% . Los créditos adquiridos al INFONAVIT o el
FOVISSSTE y los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos
Públicos presentan un IMOR de 1.47% y 0.30%, respectivamente.
2/IMOR = Índice de morosidad =
cartera vencida / cartera total.
Con la finalidad de presentar
indicadores complementarios relativos a la calidad crediticia de la cartera, se
muestra la tasa de deterioro ajustada (TDA). Ésta se ubicó para el total de la
banca en 5.40% al cierre de enero de 2016, es decir, 1.01 pp menos que la
presentada en enero de 2015.
3/ TDA = Tasa de deterioro
ajustada = (promedio 12 meses de cartera vencida + suma 12 meses de quitas y
castigos) / (promedio 12 meses de cartera total + suma 12 meses de quitas y
castigos).
Asimismo, al cierre de enero
de 2016, con una disminución de 0.48 pp, la razón de estimaciones preventivas
contra cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.59%. Esta razón se ubicó
en 2.21% para la cartera comercial (un decremento de 0.37 pp respecto a enero
2015); en 8.55% para el segmento de crédito al consumo (0.79 pp menos que en el
mismo periodo del año anterior), y en 1.74% para la cartera de vivienda (0.03
pp menor que en enero 2015).
4/ EPRC = Estimaciones
preventivas para riesgo crediticio de balance / cartera total.
El Índice de Cobertura (ICOR)
de la cartera total fue 138.44% y estuvo compuesto por 117.17% para el segmento
comercial, por 202.90% para el de consumo y por 51.72% para el de vivienda. En
el último caso, este índice es menor por el valor de las garantías en este tipo
de financiamiento, el cual es relevante para el cálculo de la severidad de la
pérdida en caso de incumplimiento.
5/ ICOR = Estimaciones
preventivas para riesgos crediticios de balance / cartera vencida.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación total de recursos
se ubicó en $4,253 mmdp, 12.0% más que la observada al cierre de enero de 2015.
Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de
12.4% y los depósitos a plazo del público en general, de 9.6%; a la vez que la
captación a través del mercado de dinero y de los títulos de crédito emitidos
registró un incremento de 7.1%. Por su parte, los préstamos interbancarios y de
otros organismos tuvieron una variación anual positiva de 23.3%.
ESTADO DE RESULTADOS
El resultado neto acumulado de
la banca múltiple alcanzó $8.05 mmdp, cifra 3.9% menor a la del mismo periodo
del año previo.
La rentabilidad de los activos
medida por el ROA se redujo 0.04 pp; mientras que la rentabilidad del capital
medida por el ROE disminuyó 0.56 pp. Lo anterior se debe a que los activos y el
capital contable presentaron tasas promedio de crecimiento a 12 meses de 8.2% y
9.3%, respectivamente, mientras que el resultado neto acumulado a 12 meses tuvo
un incremento anual de 4.6%.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Situación financiera
La evaluación de la
información financiera correspondiente a enero de 2016, se realizó con los
nuevos reportes regulatorios que entraron en vigor por la Norma de Información
Financiera NIF D-3, Beneficios a los empleados. Para este periodo, el semáforo
verde fue para las instituciones que enviaron información completa y en tiempo
y que presentara consistencia entre reportes
(series R01, R04 A, R10, R12 y R13). Por su parte, las instituciones que
entregaron información completa y consistente, pero en forma extemporánea,
fueron calificadas en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que
entregaron información incompleta o inconsistente, fueron calificadas en
semáforo rojo.
Con cifras a enero de 2016 se
calificó en rojo a Dondé Banco e Inbursa. Por su parte, Banamex, Banco del
Bajío, Banco Finterra, Pagatodo y Sabadell fueron calificados en amarrillo.
Consistencia con la
información detallada de cartera
Cartera comercial: Reportes de
pérdida incurrida
La calificación en color
amarillo fue para aquellas instituciones que tienen una diferencia absoluta
entre las cifras de los reportes de situación financiera y los de información
detallada, mayor al 0.25% de su cartera total. La calificación en rojo fue para
las instituciones cuya diferencia absoluta superó el 1%.
Con cifras a enero de 2016, se
calificó en Rojo a Banco Azteca por presentar una diferencia de 12.41% en su
cartera total.
Cartera comercial: Reportes de
pérdida esperada
Como parte del proceso de
mejora continua de la evaluación de calidad de la información, se ha revisado,
además de la información a enero de 2016, información histórica conforme a lo
siguiente :
1. Evaluación por inconsistencia de saldos: en esta evaluación
se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera de
enero de 2016 contra las cifras de los reportes de información detallada de
pérdida esperada para el mismo periodo. La calificación en color amarillo es
para aquellas instituciones que presentaron una diferencia absoluta entre las
cifras de estos dos reportes superior a 1.0%, y la calificación en rojo es para
los que tienen una diferencia absoluta mayor a 3.0%;
2. Evaluación de la información histórica de saldos: se
comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera contra
las cifras detalladas para el periodo de diciembre 2013 a diciembre 2015, considerando
los reenvíos realizados hasta el 22 de febrero de 2016. Para la evaluación de
la información histórica de reservas, se toman en cuenta el periodo comprendido
de marzo 2014 a diciembre 2015. Para determinar el color del semáforo se
consideró la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo
evaluado;
3. Evaluación de saldos de reservas: se comparan los importes
recibidos en los reportes de situación financiera contra las cifras detalladas
para el periodo de enero 2016. Se califica de la misma forma que la evaluación
por inconsistencia de saldos.
Como resultado de esta
evaluación, ocho bancos presentaron inconsistencias de saldos para el periodo
actual. Se calificó en amarillo la calidad de la información de la cartera a
empresas de Autofin, Banco Finterra, Inbursa e Investa Bank y en rojo a Banco
Azteca, Banco Bancrea y Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Para la cartera de
entidades financieras se asignó calificación en rojo para Banco Azteca, Banco
Bancrea, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ e Inbursa. Para la cartera de gobierno
federal y organismos descentralizados se asignó calificación en rojo para
Multiva.
En la evaluación de la
información histórica de saldos, nueve bancos presentan inconsistencias:
Autofin, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Base, Bank of America, BBVA
Bancomer, Inbursa, Investa Bank, y Monex.
En la evaluación de reservas
con cifras a enero 2016, dieciséis instituciones registraron inconsistencias.
Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en amarillo a Banco
Ahorro Famsa, Inbursa, Intercam Banco e Investa Bank; en rojo se evaluó a
Banamex, Banco Azteca, Banco Bancrea, Banco Finterra, Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, BBVA Bancomer, CIBanco y Scotiabank. Para la cartera de entidades
financieras se calificó en amarillo a Banamex, Intercam Banco y Ve por Más y en
rojo a Banca Mifel, Banco Azteca, Banco Bancrea, Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ e Inbursa. En la cartera de Estados
y Municipios se evaluó en rojo a Banregio. Por su parte, en la cartera de
gobierno federal y organismos descentralizados, se calificó en rojo a Banamex,
Banregio, Multiva y Scotiabank.
En la evaluación de la
información histórica de reservas, diecisiete bancos presentaron
inconsistencias.
Cartera a la vivienda
Por lo que respecta a los
saldos recibidos en los reportes de situación financiera y los que se obtienen
con la información detallada por crédito a la vivienda, ninguna de las
instituciones presentan diferencia superior al 0.25% por lo que se calificaron
en verde y se estima que la información puede usarse sin restricción.
La calidad de la información
contenida en los reportes regulatorios que envían las instituciones a esta
Comisión es evaluada periódicamente, por lo que es importante para los usuarios
de la misma considerar que el semáforo de calidad se actualiza constantemente .
FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD
Y CONSISTENCIA
La información cumple con los criterios
mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.
La información no cumple con criterios
mínimos de calidad establecidos por esta Comisión, por lo que debe usarse con
reservas.
No se recomienda el uso de la información ya
que presenta inconsistencias graves o no presentaron la información en el plazo
establecido en las Disposiciones.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV
pone a disposición del público a través de su portal de Internet,
www.cnbv.gob.mx, la información estadística de cada una de las entidades que
forman parte del sector de banca múltiple. Para conocer a las instituciones que
envían información con el propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de
los niveles mínimos de calidad establecidos por esta Comisión, se puede
consultar la ficha de calidad en el Portafolio de Información publicado en la
página de Internet de esta Comisión, la cual se ubica en la siguiente
dirección:
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